Zoho CRM助保险公司可靠管理商机

公司概况

　　Lead Exchange是美国佛罗里达州一家保险销售公司，主营协助保险商与客户谈价格、促成保险业务成交，有200多家合作伙伴。



　　面临问题

　　公司以前就用CRM客户关系管理软件来管理保险商和客户信息。保险商会在系统中提交潜在客户信息，公司业务员则在系统提醒下进行跟进。但该CRM访问速度慢，产品更新时不太稳定，最严重时造成3周无法访问，失去了大量商机，损失了很多钱。因此需要更换一个稳定可靠的CRM系统。

　　解决方案

　　公司负责人Mitchell认为，市场上有很多CRM厂商，但企业在选择CRM时，最重要的是要充分了解自己的业务需求。他很明确，这次要找的CRM必须简单易用、实施快速、产品稳定、客服可靠。

　　但选型并不容易。Mitchell在网上搜索、咨询CRM厂商，大部分竟然没有回复，也联系不上销售人员。而联系Zoho后，马上就有售前人员回答他的疑问，给他做产品演示，体验非常好，最终他选择了Zoho。

　　实施效果

　　Mitchell先免费试用了一段时间，熟悉了之后，开始针对业务需求自己做了一下CRM客户关系管理软件的定制。他说，“Zoho的界面对用户特别友好，允许做很多自定义设置，10多年的品牌影响力也可信，正是我们需要的CRM。现在公司已完成对Zoho CRM的整体迁移，过程很顺利，员工用系统和保险商沟通起来更方便了，工作效率更高，这是我们做的最正确的一个决定。”

关于Zoho

Zoho是全球第一大在线软件提供商，提供一整套完整的在线办公、协作、提升业务效率的企业云应用，在全球拥有超过1500万用户。Zoho让客户管理、邮件管理、项目管理、办公协作、人事财务等各个领域的效率得到大幅提升。而这一切，只需要一个Zoho帐号，登录浏览器即可享用。

Zoho属于ZohoCorporation(卓豪)旗下的品牌分支，卓豪公司总部设在美国加利福尼亚，研发中心位于印度金奈，在英国、加拿大、澳大利亚、中国、日本、新加坡、巴西设有子公司及分支机构。旗下拥有ManageEngine-IT管理解决方案、Zoho - 云服务、WebNMS - 网管开发平台三大品牌。

公众号：zohocorp

阅读原文：Zoho CRM助保险公司可靠管理商机