OmniPlan 项目管理入门

摘要: OmniPlan 项目管理入门

OmniPlan 项目管理入门

OmniPlan 项目管理入门

概述

功能对比

边学边练

认识界面

创建项目

配置项目

创建里程碑

创建任务

编辑工作周

添加例外时间

估算任务持续时间

任务分组

调整任务顺序

创建资源

分配资源

设置基准线

查看关键路径

监督完成情况

结束语

概述

OmniPlan 是 Omni Group 旗下的一款用于项目管理的工具。提供Mac、IOS两种版本，支持跨Mac、iPhone、iPad操作。其数据同步可以通过：Omni Sync Server 或Web DAV。官方并不建议使用iCloud Driver，其会导致同步时出现版本冲突。



OmniPlan 在写这篇文章时官方暂时没有提供免费版本，读者可以从App Store下载后，试用2周。

功能对比

在基础版本和专业版中，存在一些功能上的差异。基础版提供了任务分解、资源分配、甘特图、网络图、关键路径等功能。高级版增加了一些项目分析工具，如多用户项目协作、蒙特卡罗模拟估算进度、挣值分析、Dashboard等。高级版本中比较亮眼的功能可能就是对Workflow软件的支持，但需要一定的编程经验。如果日常管理的项目数在5个以下或团队成员在20人以下。基础版本已经能够满足日常管理需求。详细功能对照如下：

	Mac	iOS
Elapsed Duration	✓	✓
Smart Scheduling	✓	✓
Multiple Baselines	✓	✓
Critical Path	✓	✓
Friendly Interface	✓	✓
Easy Task Management	✓	✓
Automatic Leveling	✓	✓
Split Tasks	✓	✓
Violation Resolution	✓	✓
Resource Load Sharing	✓	✓
Spotlight Search	✓	✓
Stunning Gantt Timelines	✓	✓
View Filtering	✓	✓
Printing & AirPrinting	✓	✓
Export Options	✓	✓
Hardware Keyboard Shortcuts	✓	✓
Network Diagrams	✓	✓
OmniPresence Syncing	✓	✓
Multiuser Project Sync	PRO	PRO
Change Tracking	PRO	PRO
Monte Carlo Simulation	PRO	PRO
Publish & Subscribe Actions	PRO
AppleScript Support	PRO
Earned Value Analysis	PRO
Multi-Project Dashboard	PRO
Beautiful Reports	PRO
Microsoft Project Support	PRO	PRO
Auto-Effort Estimation	PRO	PRO
Task Outline View	✓
Touch Bar Support	✓
Multitasking		✓
Dark Mode		✓
Drag and Drop in iOS 11		✓

边学边练

此次教程使用基础版本

认识界面

界面最上方是工具栏，右边是检查器用于展示和调整任务细节使用，中间区域是任务视图区可以看到整个项目的任务概览。



工具栏提供了几种试图便于改变任务视图区的查看方式



任务视图 ：任务列表与甘特图

资源视图 ：展示每个资源在未来需要完成的任务

日历视图 ：展示未来可用的工作时间

网络图 ： 任务间的网络拓扑图

样式 ： 显而易见这个是用来修改展示样式的，如颜色、字体、形状等



创建任务关联关系

分配资源给任务

拆分任务



自动调整任务

设置到达指定日期完成的任务，会将早于指定日期的任务标记为完成

推迟未完成的任务任务到指定日



违例，展示那些在任务依赖上，有逻辑冲突的配置

检查器，展示项目、任务的详细配置信息

创建项目

打开OmniPlan,新建(command+N)一个项目



然后保存(command+S),存储文件命名为

Nautilus Command

配置项目

创建好项目后，点击检查器，选择项目栏。



日期：可以选择特定时间开始，也可以选择未确定。选择未确定，第一天用“T”日表示

方向：对于无明确截止日要求的项目，可以用开始时间向前的选项计划任务。对于有强制的截止日的项目，可以选择结束日期回推需要的任务。

其他的配置则是定义工时转换和精度要求的，暂时不讨论。

创建里程碑

里程碑用于展示项目进度的阶段性标志，标志着项目进展到了另一个阶段或者有重大成果产出。将项目拆分为多个里程碑，便于衡量和掌握项目。

在任务视图中，创建里程碑（command + shift + M）



同时也可以在检查器中改变任务类型为里程碑

创建任务

任务是为了达成某个目标的必要步骤。在任务视图中，选择标题栏中内容，按下回车(return)即可创建任务。

先将任务列入项目中，确定工作范围。

编辑工作周

确定每周的正常工作时间（绿色）。选择日历视图，选择绿区块的边界进行工作时间的调整。

添加例外时间

有些日子我们是不上班的，比如法定假日，调休，公司年会等等，或者是项目赶工而设定的加班。为了精确的定义可用时间，可以在日历视图中，选择额外和非工作日选项。

左下角日历，选择特殊日子所在的周（一行）。然后在中央视图区域单击左键，选中单元格，则可以添加额外增加的时间（蓝色）。如果要移除某段时间，按住shift键后单击时间块，则移除某段时间（红色）

注意⚠️：目前OmniPlan没有办法调整夏令时和冬令时。

估算任务持续时间

我们切回任务视图。调整任务持续时间有两种途径，一种是鼠标拖动改变甘特图任务条的长度；另外一种是在检查器中设置持续时长。
笔者建议大家还是在检查器中设置，拖动可能会意外造成任务开始时间发生改变。

任务分组

为了方便管理，会对任务进行分组。一版的标准按里程碑分组即可。选中需要创建组的一批任务，右键选择【群组】即可，或者option + command + L

组群的样子如下：



我们可以对不同组群进行颜色设置，方便视觉区分。选中群组中的任务，现在时检查器中选择样式，然后点击任务栏颜色选择配色，最后点击多个选择，将所有任务选择为相同颜色。



调整群组后如下

调整任务顺序

任务的执行有先后顺序，对于两个任务，它们之间常见的关系有：

开始-完成：A开始B则结束

完成-开始：A完成B才开始

开始-开始：A开始B同时开始

完成-完成：A完成B同时完成

创建两个任务间的关系，首先按住command键，然后单击第一个任务A，再单击第二个任务B，待A、B处于选中状态后，点击创建任务关联关系按钮，选择所需要的关系。





有时候任务会有如下展示，灰色区域这个表示任务开始结束时间的限制，



如果不需要，则在检查器中删除它

创建资源

切换到资源视图，创建方式和任务一样，return切换书写下一个。点击左侧文本图标可以添加注解，如"项目经理"。点击资源图标(人形)，可以切换资源类型。创建群组的快捷键和方式与任务是一样的(option + command + L)

分配资源

我们回到任务视图中，选中任务后点击工具栏中的资源按钮进行分配。



为所有任务分配好资源



调整任务避免过度使用资源，点击上方工具栏的自动分配按钮（shift + command + L）。



自动分配后，任务看起来清晰很多

设置基准线

基准线是某个时刻的项目计划时间表，用来与未来某时个进行状态对比，来评判项目实际情况是否好于原定计划。

单击如下按钮，保存指定日期的计划。



选择上方工具栏中的基线选项可以将当前状态与某次基线进行对比



开启对比后，任务下方出现的阴影区域即是基准线。

查看关键路径

关键路径决定了项目的进度，为了方便了解项目中的关键路径，点击菜单栏中的显示，选择甘特图，勾选“重要路径”。即打开了关键路径功能，以橙红色边框描绘出。





切换到网络视图中，则可以更直观的观察到关键路径的影响范围。

监督完成情况

在检查器任务菜单中，修改已完成中的百分比值，表示任务的完成情况。



在甘特图中可以直观的看到，已完成部分用深色覆盖了。所以建议任务群组的颜色要浅一点。

结束语

到此，我们已经掌握了用OmniPlan进行项目管理的基本技能了。但工具只是外在的武功，若要做好项目管理，还是需要多学习一些结构化的知识，然后多在项目中实践。

谢谢大家～

注：图片来自于OmniPlan 基础版，macOS 系统。内容上，修正了OmniPlan 帮助文档中图文不一致的地方。