硅谷投资人：科技行业的新王时代，GAFA如何未雨绸缪

编译 | 不定项

作者 | Benedict Evans



GAFA ：谷歌、苹果、Facebook 和亚马逊四大巨头

相比于Wintel，规模更大的 GAFA 有更多的可能

毫无疑问，现在的智能手机数量远比个人电脑多得多，每天在线的人数保持高速增长，科技公司的规模也远超以往。通过具体数字的比较，我们可以了解规模变化的大小，以及这种转变背后的含义。

目前处于领先位置的四家公司，谷歌、苹果、Facebook 以及亚马逊（四者可简称为「GAFA」）的收入已经是微软和英特尔（两者是 PC 时代的领导者，也被称为 Wintel）总和的四倍，也是 IBM 的四倍。GAFA 有更多的员工，也有更多的投资（或许有人吹毛求疵，说两类公司的商业模型和全球布局有所不同，但规模差距是无可争议的事实）。



硅谷风投公司 Andreessen Horowitz（a16z）合伙人 Benedict Evans

特别是当你列出时间轴后，会发现这种转变是巨大的。比较 GAFA 对当今的影响与 Wintel 在 PC 时代的影响，会发现这种不同之处不是两三点，而是数十类的不同。毕竟成为一家科技公司，总是意味着你要做与之前有所不同的事情。

规模的不同意味着公司可以做许多不同的事情。

GAFA 可以做智能音响、手表以及 VR 眼镜等各种设备，还可以制作自己的芯片，以及颠覆 1.2 万亿美元的汽车行业。而且现在的科技公司也更愿意为内容付费——在过去，科技公司一直在谈论购买高端电视节目，也一直苦于没有足够的资金支持，但现在这已经是营销预算的一部分。

一些科技产品也比过去便宜了许多（例如智能音响）。但并不是所有的科技公司都有能力做大规模的实验性项目。这些副项目，其实并不是公司孤注一掷的赌注，而是依托大体量的尝试成果。

如今，这四家科技巨头的市场逐渐扩大，他们会相互竞争，也会相互合作，促使大家共同成长。但其实，这四家中的任何一家的核心技术都不会被取代——就像苹果在搜索领域不会取代谷歌，亚马逊不会在操作系统方便取代苹果。

不可否认的是，他们正在打造的新业务确实存在一定的重叠。尽管各家公司是从不同的角度切入，但对于消费者而言，何种情况都是受益的。如果我需要一个智能音响，我可以从亚马逊和谷歌当中选择，它们的背后都有一套值得信赖的助手平台。或许在六个月后，GAFA 都会有各自的平台，它们的背后有着不同的产品理念和设计哲学——不过微软可能没有这方面的压力。

明确自身弱点， GAFA 正在未雨绸缪

当看到四只大象在打架时，在一旁的老鼠应该怎么办？正如 GoPro 和 Sonos，如果你处于智能手机的供应链上，但不能在云端、软件、生态系统以及网络效应上打造一个完整的故事，或许只能成为商品部件的制造商。

与此同时，谷歌、Facebook 和亚马逊的人气产品正在激烈竞争，而且从其他领域获得了一部分的能量和资源。

不过在规模和网络效应之外，这四者在公司基因上有所不同。谷歌、Facebook 和亚马逊都还处于创始人的控制之下，同时也是积极的街头斗士。这些公司都已经盈利至少 20 年——他们见证了在微软、雅虎、AOL 以及 MySpace 身上发生的一切。所以，他们知道自己的弱点，也会采取相应的行动。例如，移动端转型涉及到到 Facebook 发展的基本构架——创始人花费了公司 10% 的精力收购最成功的公司，但最为重要的是，他会保留这些公司的核心技术。

正如同指数基金不等于每个人的基金，每个人对「危机」的定义也有不同，这取决于发展策略和管理者的判断：这些大型科技公司已经雇佣了大量机器学习专家，同时提供高薪以及自由度，用于部署可以真正改变数十亿人的技术。

但并不是每个人都乐于接受这一切（例如 Snapchat 的创始人 Evan Spiegel），因为并不是每一个工程师或者产品天才都想成为忙碌的企业家。

不过，新的平台的确创造了前所未有的机遇——如今，30 亿智能手机用户是科技公司关注的重点，他们也时常依靠自己的力量和平台去抓取新的机会。这些尝试并不新鲜：就像微软曾是一个不太受欢迎的竞争者，英特尔的前任 CEO Andy Grove 也说只有偏执狂才能生存。

不过他们采取行动的能力是有所不同的，毕竟 GAFA 的布局和规模都超过了微软和英特尔。我的同事 Chris Dixon 将 GAFA 称为「超级进化的有机体」，他们可以更清楚地意识到威胁来自哪里，也更有能力做出适当的反应。

另一方面，无论是在科技行业还是在更广泛的经济领域，占主导地位的大型公司往往不会长久。无论是失去市场或者是市场本身变得边缘，都有可能会失败。十年前，诺基亚在移动手机市场的份额接近一半，但如今满盘皆输。IBM 仍然拥有大型机市场，但已经没有多少人关心。

没有人能够预测变革从何开始，但它确实是发生了。

GAFA 显然意识到了这一点——谷歌正在尝试各种可能，苹果正在研发汽车和混合现实技术，Facebook 不仅仅收购了 Instagram 和 WhatsApp，还收购了 Oculus。

但是，微软在 20 年前就已经布局智能手机和移动设备，但它现在终止了 Windows Mobil 业务，同时承认 PC 正在重复大型机时代 IBM 所走的路，市场也正在被其他公司蚕食。曾经，PC 市场曾是大型机的数十倍，如今智能手机的市场也是 PC 的数十倍。但在未来，不太可能会有新的技术产品，其市场是智能手机的数十倍——因为智能手机用户数将达到 50 亿，这也几乎是全球成年人口的数量。

在未来，或许会产生一些具有变革意义的产品，但我们不知道具体的支撑点在哪里。所以很大程度上，我更倾向于「什么都不会被改变」。