电商客户端竞品分析-手机淘宝、京东、唯品会、聚美优品

市场状况

     艾瑞最新统计数据显示，2013年移动网购整体交易规模1676.4亿元，同比增幅高达165.4%，而同期PC端网购规模将近16000多亿元，同比增速35.7%。预计2017年市场规模将近万亿，增速39.4%。




图1 2011-2017年中国移动购物市场交易规模

     2013年中国移动网购渗透率9.1%，同比去年增长超过四个百分点。预计到2017年移动购物渗透率达到24.1%。





图2 2011-2017年中国网购交易额PC端和移动端占比         

     2013年移动网购企业份额中，手机淘宝占比76.1%，京东占比5.2%，腾讯1.5%，三家企业占比总和82.8%，继续领跑移动网购市场。苏宁易购占比0.9%。





图3 2013年中国移动购物企业交易规模市场比例

竞品分析(版本说明：手机淘宝(4.6.1)、京东(3.7.0)、唯品会(2.8.1)、聚美优品(3.1.9))：

一、功能对比

功能	手机淘宝	京东	唯品会	聚美优品
团购	★	√	×	★
特卖	√	√	★	√
搜索	√	√	×	√
支付	√	√	√	√
查看物流	√	√	√	×
通信	★	×	×	×
收藏	√	√	√	√
条形码	√	√	×	×
二维码	√	√	×	√
语音识别	√	×	×	×
一键分享	√	√	√	√
帮助服务	√	√	√	×
人工客服	√	√	√	×
游戏	√	√	×	√
生活	★	√	×	×
充值、彩票	★	√	×	×
摇一摇	×	√	×	√
评价	√	√	×	×
符号说明：★特色；√ 支持 ；× 不支持

  

详细说明：

1、团购功能对比
手机淘宝	淘宝的聚划算可以在手机淘宝中使用，也可以单独下载app使用。商品信息非常丰富，衣食住行样样俱全，可以根据品牌选择团购
京东	团购功能不是特色，放在了首页的最下面，又叫京品惠，商品的内容较丰富，包括衣食住行
唯品会	无团购
聚美优品	团购是聚美的特色，主要的商品是服装鞋包、化妆品等

             




               




          图4 淘宝团购-聚划算                                            图5 京东团购-京品惠                                                    图6 聚美团购

 

2、特卖功能对比
手机淘宝	无特卖
京东	有闪购功能，即特卖模式，不是亮点，放到了首页的最下面，以服装鞋包、化妆品为主
唯品会	特色，商品丰富，主要有服装鞋包、美妆、居家、汽车、3C等
聚美优品	特卖模式也是特色，曾经以团购为主，现在两种模式同时存在，商品主要以服装鞋包、化妆品、居家品为主

 





                     




                       


   

             图7 聚美特卖                                                           图8 唯品会特卖                                                        
     图9 京东特卖-闪购

3、搜索功能对比
手机淘宝	搜索功能很强大，可以搜淘宝商品、店铺、天猫商品，筛选的功能也比较全面，不过太复杂，条目不清晰。另外，可以通过语音搜索
京东	可以搜商品、店铺，筛选的选项较多，条目比较清晰
唯品会	没有搜索功能
聚美优品	搜商品、搜品牌、搜功效

                       




                      




             图10  淘宝搜索                                                             图11  京东搜索                                                
          图12  聚美搜索

4、支付功能对比
手机淘宝	支付宝、余额宝、银行卡快捷支付，不支持货到付款（PC端支持）
京东	京东自提、邮局汇款、货到付款、在线支付（微信支付、银联支付、京东白条）、不支持支付宝
唯品会	微信支付、货到付款、支付宝、银行卡
聚美优品	货到付款、支付宝、微信支付

                                           




                       




                                                                                                     图13  淘宝支付方式                       
                              图14  京东支付方式
    
                                         




                         




                                                     图15  唯品会支付方式    
                                           图16  聚美支付方式

5、一键分享
手机淘宝	新浪微博、来往、短信、二维码、复制商品信息地址
京东	新浪微博、微信好友、微信朋友圈
唯品会	新浪微博、微信好友、微信朋友圈
聚美优品	朋友圈、微信好友、新浪微博、短信、邮件

                                             


                        




     

                                                         图17  淘宝分享    
                                                           图18  京东分享

                                              



                         




                                                         图19
 唯品会分享                                                             图20  聚美分享

6、帮助服务
手机淘宝	具有机器人服务，不过此功能隐藏较深，安卓版需要安装插件才能提供人工服务，其他版本没有提供
京东	具有机器人服务，在线客服（只提供已经下了订单的用户），电话预约服务
唯品会	帮助服务以文字形式呈现，讲述清晰，具有机器人服务，人工服务（用户登录即可使用）
聚美优品	没有帮助服务

   




                    




                        




             图21  淘宝帮助服务
                                                    图22  京东帮助服务                                                    图23
 唯品会帮助服务

7、游戏
手机淘宝	游戏需要下载，不过暂时还未上线
京东	有摇啊摇功能，可以摇出商品
唯品会	无
聚美优品	有触屏抢红包游戏，魔盒摇一摇现金券游戏

 





                       




                        




            图24  聚美魔盒游戏                                                    图25
 京东摇啊摇游戏                                                  图26  淘宝游戏

8、生活
手机淘宝	基本上囊括了生活中所有的事情
京东	主要是生活综合的生活用品及商品
唯品会	主要是服装、化妆品、汽车
聚美优品	主要是服装和化妆品

 

9、评价
手机淘宝	商品的详细评价
京东	评价及晒单
唯品会	无
聚美优品	评价信息非常少，参考性不强

 功能总结：

竞品	功能对比
手机淘宝	手机淘宝与网页版同样包含大量的信息，功能也很齐全，包括了生活中的方方面面，有很多实用的功能，如码上淘，通过扫描条形码可以查看其商品在淘宝上的信息，晒照片秀B格功能增强用户之间社交的方式，在手机客户端上面还可以很方便的与商家通过旺旺交流，对于淘宝客服这边就不怎么重视，需要安装插件才能够进行人工服务。另外，有些功能还是没有太多的意义，如扫logo、游戏中心等。
京东	京东上面的功能相对于淘宝来说少了许多，不过基本都能够满足的日常生活，而且商品的分类很清晰，没有淘宝那么混乱。其中很多还是非常有特色的，如摇啊摇，可以通过这种游戏的方式来随机摇出商品，故事功能也是一种增强用户之间社交的方式，订单跟踪功能也非常有特色，可以看到商品从下订单到收货的每一个流程，而且还可以通过地图的形式查看商品送达的路线。另外，京东的客服功能也做得非常好，不仅是机器人，同时也具有很强大的手机客户端人工服务。
唯品会	唯品会在功能上面的特色倒是没有多少，主打特卖模式，通过不搜索的方式购物。能够详细的查看物流的信息，另外，帮助服务功能做的很详细，包括操作说明，机器人服务，还有人工服务。
聚美优品	主要以团购和特卖为主，有几个亮点功能就是闪购（一个商品只会出现几秒钟购买的机会），魔盒（通过摇一摇的方式获取现金券），抢红包（通过不断的点击屏幕获取红包和话费），其美妆部分可以通过功能进行搜索。不过，帮助服务功能没有，而且，系统还不稳定，经常无法访问网站。

  

二、架构对比

竞品	架构对比
手机淘宝	采用首页、微淘、发现、购物车、我的淘宝五个底部TAB，不过对于微淘和发现定位并不清晰。首页分很多区域，如广告栏、功能选项、热门市场、特色市场、每日好店，虽然信息量很大，但是很多信息定位不准，而且很多功能放的位置不正确（如服务中心放到了设置中），有些功能还重复在不同的位置。
京东	采用首页、分类、购物车、故事、我的五个底部TAB。首页整体布局比较清晰，从上至下依次是广告栏，我的关注、摇啊摇、充值、彩票，掌上秒杀活动，一些3C商品，一些美妆、食品等，品牌推荐，随心逛，欢乐购等，最后是几个功能的分类。第二栏TAB商品分类很清晰，一目了然。整体上，架构还是非常合理的，功能明确。
唯品会	唯品会底部没有通过TAB展示，首页主要显示的几个功能只有三个：个人中心、收藏品牌、购物车。在上方是通过TAB进行导航分类的。另外在左侧有商品分类信息，右侧有品牌信息。架构也不失为合理性，只是功能相对来说较少。
聚美优品	聚美底部也采用了TAB方式，有今日团购、名品特卖、美妆商城、购物车、我的聚美，其中今日团购和名品特卖的上部也是使用TAB形式展现出来的，形式过于单一，而且操作不便。右侧边栏可以通过品牌、分类、功效进行搜索。

  

                                       



                                       




   

                                                      图27  淘宝首页                                                                         图28
 京东首页

                                        



                                      




 

                                                     图29  唯品会首页                                                                              图30
 聚美首页

 

三、界面对比

竞品	界面对比
手机淘宝	功能复杂导致界面比较臃肿，操作不方便。整体风格以橙色为主
京东	界面清爽，功能明确，操作方便。整体风格以红色为主
唯品会	界面操作非常简单，分类简单，商品以宽图呈现在屏幕的左右，很容易找到自己需要的商品。
聚美优品	基本都是通过上面TAB的形式浏览商品的分类，而且分类过多，操作易失误。整体风格以粉色为主。

  

综述

     目前，电商主要分为两种类型，一种是淘宝、京东综合电商类型，这两家成立较早，积累了大量的用户，可以更好的将用户引流到移动端。移动端，淘宝和京东两大电商占据了80%以上，其他电商公司仅仅占据一小部分，竞争非常激烈。在短期内，淘宝和京东两大霸主的地位一般不会被撼动，其他电商公司的竞争会越来越激烈，而移动市场所占的份额越来越多，即如何在移动市场占据越多的资源将成为各大电商的主要策略。