简信CRM日程管理,重要事情一目了然
2020-09-15 17:42
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简信CRM日程管理,重要事情一目了然
简信CRM的日程管理就是将每天的工作和事务安排在日期中,并做一个有效的记录,方便管理日常的工作和事务,达到工作备忘的目的。
1、创建任务
在简信CRM日程视图下,点击「+添加日程」按钮即可创建任务。日历视图可基于月、周、日进行展示,可以在日历中实时查看今天需要拜访的客户,以及今天需要签订的合同。
2、任务到期提醒
在创建任务时可以快捷设置日程提醒时间,任务到期后,会自动归档到已完成或待整理的相应视图下,借助于多终端的消息提醒,避免事项的遗漏。
3、任务关联「任务对象」
你可以用这个功能,直接将清单内的任务与相关客户资料建立关联,这样做的好处不止是让任务描述足够清晰,还能保证任务足够高效的落地执行。
4、为客户跟进创建任务
有些时候,在创建完一个客户信息的时候,就有了下一步的任务和行动需求。那么,不妨马上为这个客户创建一个任务,立即将信息转化为行动!
利用简信CRM做日程安排,让每一天的时间都充分利用,而且多种提醒规则,确保日程能够高效执行看。
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