CRM 客户资源管理系统（三） 合同管理 订单管理

7.6 合同订单

包括合同管理，订单管理，订单出库，合同（订单）收款四部分。

7.6.1 合同管理

合同管理主要实现对公司与客户己达成的某中利润关系进行文字的记录以便后跟踪与维护。



上图是合同管理模块的列表页面，左侧从上到下依次为快捷方式：列出当前登录用户具有新建权限的模块的快速链接；最近修改记录：列出当前用户最近修改的五条记录信息；快速新建：提供合同管理的快速新建功能，用户只需输入合同名称、合同状态、所属客户、联系人即可快速完成合同管理的新建操作。右侧上部分为查询区域分为普通查询和高级查询，普通查询列出用户常用的字段进行查询，高级查询则提供多条件的复合查询功能。

合同管理新建界面如下图：



说明：页面中红色标签字段为必填，蓝色为建议填写，黑色表示不限制。

合同管理编辑界面如下：



合同管理查看界面如下：



导入、导出、共享、跟踪、视图配置等操作参考市场活动模块。

7.6.2 订单管理

订单管理主要实现客户对产品及服务的数量质量的需求，操作人员记录后方便公司后期查询与跟踪。



上图是订单管理模块的列表页面，左侧从上到下依次为快捷方式：列出当前登录用户具有新建权限的模块的快速链接；最近修改记录：列出当前用户最近修改的五条记录信息；快速新建：提供订单的快速新建功能，用户只需输入订单名称、客户名称即可快速完成订单的新建操作。右侧上部分为查询区域分为普通查询和高级查询，普通查询列出用户常用的字段进行查询，高级查询则提供多条件的复合查询功能。

订单新建页面如下图：



说明：页面中红色标签字段为必填，蓝色为建议填写，黑色表示不限制。

联系人姓名，商机名称， 报价单标题，均依赖于客户名称，报价单标题还依赖于机会名称，一旦前者数据发生变化后者需重新填写或选择。

订单编辑界面如下：



订单查看界面如下：



用户选中一条记录后，点击【订单出库】按钮，可以快速生成订单出库，不用再进入订单出库模块新建记录，生成订单出库时会根据订单中的信息填写订单出库信息，页面如下图所示：



导入、导出、共享、跟踪、视图配置等操作参考市场活动模块。

注意：查看、编辑、共享、跟踪、生成订单出库五个操作，只支持单记录操作；新建、导入和导出操作，不限制记录条数；删除操作支持单记录和多记录操作。

7.6.3 订单出库

订单出库主要实现由某个己完成的订单直接转化成订单出库，操作人员记录后以便后期查询和跟踪。



上图是订单出库模块的列表页面，左侧从上到下依次为快捷方式：列出当前登录用户具有新建权限的模块的快速链接；最近修改记录：列出当前用户最近修改的五条记录信息；快速新建：提供订单出库的快速新建功能，用户只需输入出库标题、仓库名称、经手人即可快速完成订单出库的新建操作。右侧上部分为查询区域分为普通查询和高级查询，普通查询列出用户常用的字段进行查询，高级查询则提供多条件的复合查询功能。

订单出库新建页面如下图：



说明：页面中红色标签字段为必填，蓝色为建议填写，黑色表示不限制。

订单名称依赖于客户名称，如果客户直接选择订单名称的话，与之对应的客户名称会连带出来。

订单出库编辑界面如下：



订单出库查看界面如下：



导入、导出、共享、跟踪、视图配置等操作参考市场活动模块。

7.6.4 合同（订单）收款

合同（订单）收款主要实现对合同和订单的收款信息进行记录，方便以后的查询和跟踪。



上图是合同（订单）收款模块的列表页面，左侧从上到下依次为快捷方式：列出当前登录用户具有新建权限的模块的快速链接；最近修改记录：列出当前用户最近修改的五条记录信息；快速新建：提供合同（订单）收款的快速新建功能，用户只需输入收款名称、订单名称、客户名称、收款日期、收款金额即可快速完成合同（订单）收款的新建操作。右侧上部分为查询区域分为普通查询和高级查询，普通查询列出用户常用的字段进行查询，高级查询则提供多条件的复合查询功能。

合同收款新建页面如下图：



说明：页面中红色标签字段为必填，蓝色为建议填写，黑色表示不限制。

订单名称依赖于客户名称，如果用户没有选择客户名称而直接选择订单名称则连接的客户名称也会连带显示，前者发生改变则后者数据需重新填写或选择。

合同收款编辑界面如下：



合同收款查看界面如下：



导入、导出、共享、跟踪、视图配置等操作参考市场活动模块。