【产业互联网】源码资本曹毅：产业互联网是你我的使命

2017年12月28-29日，第四届中国B2B电子商务大会暨宁波首届产业互联网高峰论坛于宁波举行。此次会议主题为“破壁、淬火、创变”，由中国电子商务协会B2B行业分会提供战略指导，宁波市经信委、宁波市商务委、宁波市口岸打私办、宁波市鄞州区人民政府联合主办，托比网承办，鄞州区电子商务协会、联动支付、e签宝、运去哪、福仁源、钢源城、宜信翼启云服、微众银行、酷铺商贸、快塑网、中商惠民、华能大宗、我要印参与协办。源码资本创始合伙人曹毅、阿里巴巴集团副总裁汪海、欧冶云商营销中心副总经理李禺、慧聪网副总裁李韬以及中农网CEO孙炜等行业领袖参与了此次论坛并发表了精彩演讲。

以下是源码资本创始合伙人曹毅演讲实录，托比网整理：大家早上好，今天借这个机会，一方面与大家分享源码资本在产业互联网投资方面的思考。另一方面，这里也是B2B行业的交流、交易平台，我们可以和更多B2B企业家认识，找到合适的伙伴，与企业家们一起成长。产业互联网，像移动互联网一样巨大
源码定义的使命之一是与企业家一起，用资本和科技的力量去推动商业变革。我本人2004年就参与到中国的风险投资行业。从2004年到2014年，我主要时间花在消费互联网，所谓2C互联网，最多的时间是在红杉资本从事移动互联网投资方面的工作。2014年创立源码资本时，我看到了互联网快速渗透到一些新兴的子行业中，产业互联网就是其中一个。当然还包括服务互联网，像我们投资的今日头条、美团、链家这些公司，以及金融互联网等。今天产业互联网在一个快速发展但又很早期的阶段，这里很像我2008、2009年参加中国的移动互联网论坛，当时在座也都是非常热情、有冲劲的企业家。在早期阶段，移动互联网经历了Web互联网、Java互联网、iPhone开启的真正互联网。产业互联网，跟移动互联网一样是巨大的机会，它也会经历一些起落和一些行业发展的必经阶段。产业互联网，是你我的使命
作为投资人，我们始终把产业互联网的持续推进，当做一个使命。这也是在座所有人的担当和使命。首先解释为何B2B是我们的产业使命。中国大部分垂直行业，始于改革开放以后，时间不长，大概30-40年，比起美国的产业太短了。美国的产业史最早可以追溯到工业革命，大概从1830就已经有商业公司的形态，1890年就有近10个制造业公司的股票在证券交易所上市。垂直行业经过繁荣发展以后，流通环节的B2B公司也伴随着起步，有不少行业B2B始于20世纪初。我们看自己的产业史，虽然时代变化了，但不同时代、地域的产业的本质规律是一样的，仍然可以参考美国的产业演变脉络，以及进化后的形态。以美国医药为例做个对比，看看中国和美国这两个产业的差别。美国的医药行业，高度发达，上游、中游、下游都经过长足的竞争和优化，每个环节的集中度已经相当高，比如上游CR3可以达到16%，中游流通CR3可以达到惊人的92%，企业数量只有40家上下，下游CR3也可以达到41%；对比中国，上中下游都还处于相当分散的状态，仅看流通环节，医药批发企业有1.3万家，各种大小的分销商代理商加起来能到40万个。中国最大的一级分销商，体量也非常大，但是还不能直接落地到终端，依然是经过1-3层环节下去。而看美国的前三大流通公司，麦克森，始于1833年，美源伯根，始于1903年，康德乐，始于1971年。这三家公司核心业务是分销和配送，目前的配送网络遍布美国各个州，甚至在部分的欧洲，可以直抵终端零售渠道。他们在上游，也有大量的药品、器械方面的自有产品，在下游，也有自己的一部分终端零售业务。

还有很多我们当前热门的B2B创业领域，都能找到美国的对标公司，意味着也能找到对标的路径。其它的还有汽配、工业品、快消、餐饮、生鲜、物流等等，还有很多其他行业没有列上去。相比之下，我们的每个领域的创业公司，依托的是中国当前产业的第一阶段的大发展背景，然后到了寻找更高效、先进方式的探索早期。每个领域，都还没有定型，还有大量的机会。那进一步明确出来，这个使命到底是什么？我们内部概括出来，整个产业的演进方向，其实是产业在四个维度的持续提升：产品更丰富、性价比更好、与用户匹配，这是三个面向终端消费者交付结果的指标；效率更高，这是一个面向交付过程的指标。今天我们说产业互联网的使命，其实就是发现产业的本质规模，瞄准未来的产业形态，去不断推动这四个维度的提升。美国的产业形态，从这四个方面，都远远领先于中国的产业现状。这个是我们学习他们的原因。粗谈中国的产业演进路径


前面提到了产业演进的方向，这一页我们尝试粗浅地勾画一下路径，方向和路径，是匹配起来的。这一页的内容，很多同行和企业家也都或多或少地提到过，也是也我们投资人角度的产业地图。“天时、地利、人和”是任何一个行业大发展必须要有一些要素，我们觉得主要的要素，第一是新常态下的“时间窗”。刚才前面几位领导也都讲过，确实在新常态下，各个行业都进入到一个调整期，需要供给侧做改革，提升产品品质，提升效率。以前大量的行业因为百废待兴发展非常快，但是到了新常态，供给侧和需求端的发展速度变慢的时候，效率提升、品质提升、数据化则显得非常重要，所以这是一个大的宏观背景。这些需要一些技术支持，移动互联网在过去十年，在消费端做了非常好的普及，移动互联网深入人心，进入到每一个人的意识和口袋里面，在这个基础下，也给了产业互联网很好的基础。但更重要的是需求端，也就是C端本身的变革在推动B端不断的优化，比如说电商、O2O平台。这些2C的消费互联网平台的崛起，很快速的让C端的信息传达到B端去，优化B端的库存策略，优化B端的生产策略，优化B端的流通策略。所以电商、O2O这类2C的消费互联网平台的体量达到几千亿、上万亿的规模，进一步推升了B2B行业发展，因为这样才能适应2C互联网的用户需求。说到C端，从大的宏观层面讲是整个消费升级，概括起来，就是我们前面提到的三个指标：产品更丰富、性价比更好、与用户匹配。而B端的目标就是要在效率极大提升的同时，还要紧紧围绕C端的需求，把这三个指标做得更好。因此，路径就一目了然了。从流通环节起步的B2B公司，先优化流通效率，努力地帮助次终端比如零售渠道，去更好地服务C端。这里面的帮助，首先是供应链效率，包括商品的供给和三流的效率；其次是对次终端的各种附能。更长远地去看，所有的B2B公司其实是和次终端融为一体的，或者说，整个产业链的2C化，包括上游生产端，三个环节融为一体，不断把服务C端客户的能力做到极致。产业互联网，价值创造的三个环节
前面讲完大的方向和路径，这里再谈谈具体我们当前的模式下，所能创造的价值。我们说投资一个行业或投资一家公司，都是要看这家公司到底在创造什么样的价值。市值是价值的反映，就像经济学中的，价格是价值的反映。价值创造到底在哪里？第一，流通环节。流通环节其实是最容易切入的一个大环节。最简单是是流通效率，绕过了一到两个层级，让货品搬动次数变少，效率变高，让速度变快，这是一个基础。但更核心的是让匹配的半径变高了很多。淘宝就是一个例子，2C互联网里面，原来线下零售并非说不够方便，可能也很方便，但是解决不了的问题是，一个县城里的消费者可以买到全世界的商品。今天产业互联网也类似，在一个平台上，可以透过互联网和物联网，把所有的供应全部拉上来，能够实时地参与市场交易，能够让采购与供给得到最大可能性的匹配。我们管供给和需求为N1、N2，N1可能是几万个，N2是几十万个，形成几十亿的匹配的可能性。正是这种可能性，带来了效率的极大提升。这个里面有上下游的匹配，也有采购、仓储、物流的匹配优化，还有资金匹配和金融杠杆，因此流通环节的电商平台可以创造它的明显的并且不可逆的价值。第二，价值创造在下游的演进。很多B2B从流通环节起步，他们的客户是次终端，我们叫小B或者是下游的B，它作为直接服务C端客户的环节，至关重要。但目前来看，它们通常来说会比较散一些，它们会有很多个性化需求，单个个体大部分比较弱小。这些B在很多能力上面是有缺失的，这个缺失带来了产业互联网的企业和公司能够给他们创造价值的机会。比如像IT系统，很多小B是没有能力开发这些IT系统，经销层、客户关系管理、收银系统等，还有品牌等。小B可能只有一个小区域的品牌，很难形成全国性的、持续性的品牌。包括管理能力的输出，也可以通过SaaS系统输出管理的流程和管理理念，包括一些独家产品。还有很重要的是增量的流量，你可以去把S做了，把Supply Chain(供应链)做了，把C也做了，把S2B、2C几个环节都做了，中间小B就会非常依赖于你，也会得到你很大价值的加持。金融，小微企业的融资目前还是非常难的问题。大家关注S2B比较多一些，其实金融赋能，也是非常重要的一块。产业互联网将掌握整个链条的交易数据，直接服务B端，做好风控、对接资金，甚至做好定价，未来能真正解决小微企业融资难的问题。第三，价值创造在上游的演进。我们说在流通环节供需匹配极大优化情况下，上游一定会迎来一波优胜劣汰，迎来一波好的、有品质、有管理能力，有IT系统管理能力、有长期良好经营理念的上游品牌、供应商，能够在大浪中脱颖而出。因为原来这个大浪是不够透明的，所以导致有些鱼龙混杂、浑水摸鱼的供应商。当信息化、平台足够透明，所有都数据化之后，好的金子一定会得到更大光芒地释放。下游零售的数据很快优化它的产品从设计到生产到产品定位、仓储物流、零售都可以来优化。最终有可能做到，在这个平台上面孵化出一些2B品牌出来，就像淘宝孵化出淘品牌，线下的Shopping Mall能孵化出一些新的零售品牌一样。2B因为有产业互联网这张网，才有机会能孵化出新的供应链、产品品牌出来，这是非常有价值的事情。总结来讲，三个价值创造的环节，最终的结果是提升了行业效率，增大了供给的丰富程度，极大优化了供给与需求的匹配，有非常多点可以去创造价值，从资本角度来讲是非常有吸引力的。通常一维的价值创造，就有可能带来十亿美金的估值；如果有三个维度的价值创造所产生的企业价值、行业价值，可以是百亿甚至是千亿美金的机会。最终，我想终局会是先会有一些垂直的行业巨头,一浪一浪几浪叠加起来之后，像2C互联网里面三大门户BAT，移动互联网最后又出现像小米、头条、美团这些公司样。最后2C行业里面，前十家公司占了整个互联网市值的90%以上，整个中国的互联网公司市值在1.6万亿美金，前十家占到90%以上。在产业互联网里面最终可能也会前十家公司占到90%以上的份额，当然它和2C会有路径上的差异，比如说垂直化、产业深度更深一些。总体来讲，几个核心要素产生的规模效应、先发优势还是很明显，比如说研发数据、产业金融、仓储物流、数据驱动、上下游延伸等，不同垂直行业已经取得领先地位的创业者如果能够不断利用这些地方的领先优势，可以不断的超越，最后形成一个一个小巨头的状态。而且各个行业都有这种机会，包括快消、医药、餐饮、汽车、纺织、服装、建材等，也包括冶金、化工、大宗商品、能源、工业品、橡胶、电子元器件、农业等。最开始也提到，今天是过来介绍我们自己，让大家知道我们是对产业互联网很有热情，有一定研究，也投了一些公司的一家机构。我们希望以后能跟产业互联网的优秀企业家有更多交流，我们在投资方面，从到阶段到币种都是非常灵活的，可以投美元也可以投人民币，可以投A轮、B轮，也可以投C轮。我们会很好、很灵活的去合作，争取成为很有价值的投资人，与企业家一起用技术、资本去推动产业互联网的变革。谢谢大家！来源：B2B行业资讯

毛丞宇：产业互联网投资逻辑新拐点

B2B大咖秀以下为云启资本创始合伙人毛丞宇ppt分享，供各位参阅





























人工智能赛博物理操作系统AI-CPS OS“人工智能赛博物理操作系统”（新一代技术+商业操作系统“AI-CPS OS”：云计算+大数据+物联网+区块链+人工智能）分支用来的今天，企业领导者必须了解如何将“技术”全面渗入整个公司、产品等“商业”场景中，利用AI-CPS OS形成数字化+智能化力量，实现行业的重新布局、企业的重新构建和自我的焕然新生。

AI-CPS OS的真正价值并不来自构成技术或功能，而是要以一种传递独特竞争优势的方式将自动化+信息化、智造+产品+服务和数据+分析一体化，这种整合方式能够释放新的业务和运营模式。如果不能实现跨功能的更大规模融合，没有颠覆现状的意愿，这些将不可能实现。

领导者无法依靠某种单一战略方法来应对多维度的数字化变革。面对新一代技术+商业操作系统AI-CPS OS颠覆性的数字化+智能化力量，领导者必须在行业、企业与个人这三个层面都保持领先地位：
重新行业布局：你的世界观要怎样改变才算足够？你必须对行业典范进行怎样的反思？
重新构建企业：你的企业需要做出什么样的变化？你准备如何重新定义你的公司？
重新打造自己：你需要成为怎样的人？要重塑自己并在数字化+智能化时代保有领先地位，你必须如何去做？
AI-CPS OS是数字化智能化创新平台，设计思路是将大数据、物联网、区块链和人工智能等无缝整合在云端，可以帮助企业将创新成果融入自身业务体系，实现各个前沿技术在云端的优势协同。AI-CPS OS形成的数字化+智能化力量与行业、企业及个人三个层面的交叉，形成了领导力模式，使数字化融入到领导者所在企业与领导方式的核心位置：精细：这种力量能够使人在更加真实、细致的层面观察与感知现实世界和数字化世界正在发生的一切，进而理解和更加精细地进行产品个性化控制、微观业务场景事件和结果控制。
智能：模型随着时间（数据）的变化而变化，整个系统就具备了智能（自学习）的能力。
高效：企业需要建立实时或者准实时的数据采集传输、模型预测和响应决策能力，这样智能就从批量性、阶段性的行为变成一个可以实时触达的行为。
不确定性：数字化变更颠覆和改变了领导者曾经仰仗的思维方式、结构和实践经验，其结果就是形成了复合不确定性这种颠覆性力量。主要的不确定性蕴含于三个领域：技术、文化、制度。
边界模糊：数字世界与现实世界的不断融合成CPS不仅让人们所知行业的核心产品、经济学定理和可能性都产生了变化，还模糊了不同行业间的界限。这种效应正在向生态系统、企业、客户、产品快速蔓延。
AI-CPS OS形成的数字化+智能化力量通过三个方式激发经济增长：
创造虚拟劳动力，承担需要适应性和敏捷性的复杂任务，即“智能自动化”，以区别于传统的自动化解决方案；
对现有劳动力和实物资产进行有利的补充和提升，提高资本效率；
人工智能的普及，将推动多行业的相关创新，开辟崭新的经济增长空间。

给决策制定者和商业领袖的建议：
超越自动化，开启新创新模式：利用具有自主学习和自我控制能力的动态机器智能，为企业创造新商机；
迎接新一代信息技术，迎接人工智能：无缝整合人类智慧与机器智能，重新评估未来的知识和技能类型；
制定道德规范：切实为人工智能生态系统制定道德准则，并在智能机器的开发过程中确定更加明晰的标准和最佳实践；
重视再分配效应：对人工智能可能带来的冲击做好准备，制定战略帮助面临较高失业风险的人群；
开发数字化+智能化企业所需新能力：员工团队需要积极掌握判断、沟通及想象力和创造力等人类所特有的重要能力。对于中国企业来说，创造兼具包容性和多样性的文化也非常重要。

子曰：“君子和而不同，小人同而不和。”  《论语·子路》云计算、大数据、物联网、区块链和 人工智能，像君子一般融合，一起体现科技就是生产力。
如果说上一次哥伦布地理大发现，拓展的是人类的物理空间。那么这一次地理大发现，拓展的就是人们的数字空间。在数学空间，建立新的商业文明，从而发现新的创富模式，为人类社会带来新的财富空间。云计算，大数据、物联网和区块链，是进入这个数字空间的船，而人工智能就是那船上的帆，哥伦布之帆！
新一代技术+商业的人工智能赛博物理操作系统AI-CPS OS作为新一轮产业变革的核心驱动力，将进一步释放历次科技革命和产业变革积蓄的巨大能量，并创造新的强大引擎。重构生产、分配、交换、消费等经济活动各环节，形成从宏观到微观各领域的智能化新需求，催生新技术、新产品、新产业、新业态、新模式。引发经济结构重大变革，深刻改变人类生产生活方式和思维模式，实现社会生产力的整体跃升。

产业智能官  AI-CPS用“人工智能赛博物理操作系统”（新一代技术+商业操作系统“AI-CPS OS”：云计算+大数据+物联网+区块链+人工智能），在场景中构建状态感知-实时分析-自主决策-精准执行-学习提升的认知计算和机器智能；实现产业转型升级、DT驱动业务、价值创新创造的产业互联生态链。





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新技术：“云计算”、“大数据”、“物联网”、“区块链”、“人工智能”；新产业：“智能制造”、“智能农业”、“智能金融”、“智能零售”、“智能城市”[b]、“智能驾驶”[/b]；新模式：“财富空间”、“数据科学家”、“赛博物理”、“供应链金融”。官方网站：AI-CPS.NET
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