阿里上市地敲定香港 投行估值700亿美元
2013-06-06 22:15
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一旦上市,这无疑是近几年最大规模的IPO,对于港交所重回全球IPO集资额第一的宝座也将起到重要作用。根据Dealogic的统计,去年,香港IPO市场集资总额32.33亿美元,排名跌至第五。今年初至6月5日,这一数字为44.64亿美元,全球排名第三,与纽约相比,集资总额尚不足其30%。其中,今年最大规模的IPO是上个月刚刚挂牌的中石化炼化,集资额为17.97亿美元。
近日消息,有内部人士透露,阿里巴巴已经放弃在香港及美国两地上市的计划,转而选择在香港上市,并计划在今年第四季度挂牌。
一旦上市,这无疑是近几年最大规模的IPO,对于港交所重回全球IPO集资额第一的宝座也将起到重要作用。根据Dealogic的统计,去年,香港IPO市场集资总额32.33亿美元,排名跌至第五。今年初至6月5日,这一数字为44.64亿美元,全球排名第三,与纽约相比,集资总额尚不足其30%。其中,今年最大规模的IPO是上个月刚刚挂牌的中石化炼化,集资额为17.97亿美元。
“几乎所有投行都在竞争这个项目。”参与阿里巴巴IPO选秀的一位投行人士对记者表示,目前,阿里巴巴还没有做出最后决定,但近期应该就会有结果,“阿里巴巴不需要再做重组,本身已经是海外公司,财务已经是四大在审,账目干净,项目能推进得比较快。”
不过,与美国基金偏爱高科技股相比,香港基金(包括在香港的海外基金分支)的口味却很不相同。
“确实,传统上,香港基金更喜欢消费和工业类的股票,香港的科技股很少,基金经理对于这类股的关注度和了解程度也比较差。”有投行人士坦言,在美国,科技股的认可和受欢迎程度都会更高一些,“不过,阿里巴巴的情况会特殊些,它已经足够出名,规模也足够大,只要本身的定价合理,基金经理会很喜欢。”
“阿里巴巴原来的设想是在美国和香港两地同时挂牌,但如果这样,就需要同时满足两边的监管要求。”上述投行人士指出,相比之下,无论是在股票发行过程中还是在上市后的信息披露方面,美国的监管要求都更严格,香港只要求上市公司发半年报,而美国则要求季报。
上述投行人士透露,目前投行对阿里巴巴的估值大概在700亿至800亿美元,这样的大单势必引发各家投行的争夺战。
不过,对于估值高达700亿美元甚至更高的阿里巴巴来说,在定价上并不激进。“阿里巴巴方面不希望像Facebook那样,在上市之后股价大幅下挫。”上述投行人士表示,在定价上,阿里巴巴更倾向于选择一个合理的水平。
近日消息,有内部人士透露,阿里巴巴已经放弃在香港及美国两地上市的计划,转而选择在香港上市,并计划在今年第四季度挂牌。
一旦上市,这无疑是近几年最大规模的IPO,对于港交所重回全球IPO集资额第一的宝座也将起到重要作用。根据Dealogic的统计,去年,香港IPO市场集资总额32.33亿美元,排名跌至第五。今年初至6月5日,这一数字为44.64亿美元,全球排名第三,与纽约相比,集资总额尚不足其30%。其中,今年最大规模的IPO是上个月刚刚挂牌的中石化炼化,集资额为17.97亿美元。
“几乎所有投行都在竞争这个项目。”参与阿里巴巴IPO选秀的一位投行人士对记者表示,目前,阿里巴巴还没有做出最后决定,但近期应该就会有结果,“阿里巴巴不需要再做重组,本身已经是海外公司,财务已经是四大在审,账目干净,项目能推进得比较快。”
不过,与美国基金偏爱高科技股相比,香港基金(包括在香港的海外基金分支)的口味却很不相同。
“确实,传统上,香港基金更喜欢消费和工业类的股票,香港的科技股很少,基金经理对于这类股的关注度和了解程度也比较差。”有投行人士坦言,在美国,科技股的认可和受欢迎程度都会更高一些,“不过,阿里巴巴的情况会特殊些,它已经足够出名,规模也足够大,只要本身的定价合理,基金经理会很喜欢。”
“阿里巴巴原来的设想是在美国和香港两地同时挂牌,但如果这样,就需要同时满足两边的监管要求。”上述投行人士指出,相比之下,无论是在股票发行过程中还是在上市后的信息披露方面,美国的监管要求都更严格,香港只要求上市公司发半年报,而美国则要求季报。
上述投行人士透露,目前投行对阿里巴巴的估值大概在700亿至800亿美元,这样的大单势必引发各家投行的争夺战。
不过,对于估值高达700亿美元甚至更高的阿里巴巴来说,在定价上并不激进。“阿里巴巴方面不希望像Facebook那样,在上市之后股价大幅下挫。”上述投行人士表示,在定价上,阿里巴巴更倾向于选择一个合理的水平。
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